云亭業績|云亭律師在上市公司重大資產出售項目中為收購方提供全方位法律服務

來源:時間:2022-07-18 15:58熱度:0

近日,某創業板上市公司發布重大資產出售公告,上市公司與收購方簽署系列交易文件,擬出售其重要子公司(簡稱“目標公司”)100%的股權,交易對價近10億元。

北京云亭律師事務所作為收購方的法律顧問,由金明軒律師、唐青林律師、楊穎超律師帶領團隊共同為本次交易提供全程法律服務。


本次交易屬于同類并購項目中的復雜疑難項目,充分檢驗和體現了云亭律師團隊在以下方面的專業能力:

1.目標公司作為上市公司旗下持續經營近20年的核心經營主體,有大量的經營合同、關聯交易、員工、子公司、知識產權、設備并持有產業園區內的辦公大樓,需要律師團隊在短時間內仔細查驗大量資料、全面梳理業務和資產。這充分檢驗和體現了律師團隊快速完成復雜盡職調查的專業能力;

2.目標公司的辦公大樓位于有特殊產業限制政策的產業園區內并且已出租給眾多承租人,而收購方希望將大樓轉為自用,需要律師團隊設計恰當的交易方案和已出租物業的處置方法。這充分檢驗和體現了律師團隊把握房地產政策、處理房地產交易的專業能力;

3.為了快速推進交易、避免潛在不利影響,本次交易需要以未來某個日期的財務狀況為基準,在交易文件簽署后再開展重組和剝離工作,需要律師團隊深入分析目標公司的財務狀況、設計完善恰當的交易方案和重組方案。這充分檢驗和體現了律師團隊進行深入財務分析、設計特殊交易架構的專業能力;

4.目標公司在經營過程中積累了高額負債,并且為上市公司及其關聯方承擔了大額擔保責任,需要在設計交易方案的過程中綜合考慮各項負債和擔保責任的清理方案并與眾多債權人溝通談判達成一致意見。這充分檢驗和體現了律師團隊針對復雜負債設計行之有效的清理方案并推進執行的專業能力;

5.本次交易的簽約時間處于上市公司發布年報之際,律師團隊基于豐富的資本市場并購重組項目經驗,預判本次交易可能會被追認為重大資產重組,并基于上市公司監管規則提前在交易方案中設計了相關條款,為上市公司履行內外部審批和信息披露留下余地。這充分檢驗和體現了律師團隊對資本市場的監管規則和監管尺度的深入理解和把握;

6.上市公司和目標公司面臨多起已有訴訟和潛在訴訟,且部分訴訟已進入執行階段,需要律師團隊設計方案提前應對和防范該等訴訟、執行對交易造成重大阻礙的可能性。這充分檢驗和體現了律師團隊處理并購交易中的訴訟、保全、執行風險的綜合能力;

7.在設計交易方案的過程中,需要綜合考慮并與各相關方商討政策合規、業務梳理、資產重組、財務分析、稅務規劃、負債清理、訴訟風險應對等方面的眾多事項和細節,云亭作為收購方談判團隊的核心成員與上市公司及各相關方先后進行了20余次談判,幫助各方厘清并解決了眾多法律和交易難題,在促成交易的基礎上充分保障了客戶的利益。這充分檢驗和體現了律師團隊堅毅的品性、建設性的工作風格和優秀的談判能力;

8.云亭律師為本次交易起草了《股權轉讓協議》《重組協議》《負債清償協議》《共管協議》《保證協議》等核心交易文件及其他配套文件,交易文件字數合計超過16萬字且各交易文件之間互相協調、有機統一。這充分檢驗和體現了律師團隊起草和處理復雜并購交易文件的能力以及律師團隊的細心、耐心和責任心。

云亭律師全程參與了本次交易的法律盡職調查、交易談判、疑難問題論證、重組方案設計、交易結構設計、交易文件起草、交易終止善后等各方面的法律工作,為解決交易中出現的各類復雜問題提供了專業、高效的解決方案。
雖然交易雙方在協議履行的過程中由于客觀原因依據律師在交易文件中預設的機制友好終止了本次交易,但云亭律師在本次交易中專業、高效、友善、細致的表現和服務風格贏得了交易雙方的高度認可和一致贊賞。
股權與投資并購業務是云亭的優勢業務領域之一。云亭在該領域有精深研究和非常豐富的項目經驗,曾代表眾多國內外知名投資公司、基金、上市公司、房地產公司、創業公司處理過數百個境內外投資并購、上市公司收購、重大資產重組和其他股權類的項目,并為眾多客戶成功解決控制權爭奪、股東除名或驅逐、投融資糾紛等股權類疑難案件。

項目組成員律師簡介

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